Las ventas y la operación de tu equipo, en un solo sistema
ZeraCRM es el embudo de ventas del equipo. Cada lead guarda el anuncio que lo trajo. En los planes Profesional y Empresarial, la venta cerrada vuelve a Meta y a Google, y la entrega del cliente queda ligada a la empresa que compró.
La interfaz de ZeraCRM está disponible por ahora en portugués.
Hoy y con ZeraCRM
Situaciones de quien vende y entrega, y qué cambia con ZeraCRM
Pagas anuncios todos los meses y no sabes qué campaña trajo al cliente que pagó.
Cada lead guarda el anuncio, la campaña y el canal de origen, y el informe muestra los ingresos de cada uno.
El rastreador de ZeraCRM registra el clic del anuncio en la primera visita y completa los campos ocultos del formulario de tu sitio. El lead nace con el origen guardado, y el informe de atribución suma los ingresos por canal, por campaña y por anuncio, en el primer toque, en el último toque o en el último clic pago. Pegas el rastreador en el sitio una sola vez y marcas los enlaces de los anuncios con UTM, incluido el contenido (utm_content): es lo que identifica el anuncio en el informe. Sin UTM con contenido, la venta aparece como "Sin anuncio identificado".
- El recurso:
- Atribución por clic e informe de ingresos por canal, campaña y anuncio.
- Disponible en:
- Los tres planes.
Meta y Google aprenden de quien llena el formulario, no de quien compra.
La venta cerrada vuelve a Meta y a Google con su valor real.
Cuando el negocio se gana, ZeraCRM envía la venta, con el valor y el clic del anuncio, a Meta (CAPI) y a Google (Data Manager API). Antes del envío, muestra una nota de calidad de 0 a 10 y avisa qué falta, como correo, teléfono o código del clic. Guarda lo que se envió, con los datos enmascarados, y se puede probar sin ensuciar la cuenta real. También puede devolver el lead creado y la entrada en una etapa, como una reunión agendada.
- El recurso:
- Devolución de conversiones a Meta y a Google, con nota de calidad, envío auditable y modo de prueba.
- Disponible en:
- Profesional y Empresarial.
Quien vendió usa un sistema, quien entrega usa otro, y lo acordado se pierde en el camino.
La entrega del cliente queda ligada a la empresa que compró, con el mismo equipo, el mismo acceso y la misma búsqueda.
En ZeraCRM, la lista de tareas de la entrega está vinculada a la empresa del CRM. Vendedor y operador son las mismas personas de la misma cuenta, y la búsqueda única (Ctrl+K) encuentra negocio, empresa, persona, tarea y documento en un solo lugar. La misma etiqueta marca negocio y tarea. Un sistema, un acceso, una factura.
- El recurso:
- Operación: listas de tareas vinculadas a la empresa del CRM, con búsqueda y etiquetas compartidas.
- Disponible en:
- Profesional y Empresarial.
Por cada cliente nuevo armas el mismo proceso desde cero, y nadie ve lo que se atrasó.
El cliente nuevo nace de un modelo listo, y la tarea atrasada aparece como atrasada.
Duplica una lista modelo completa, con el árbol de tareas, los estados y las etiquetas, en un clic. Las tareas tienen subtareas de hasta 7 niveles, responsables, plazo con o sin hora en la zona horaria de São Paulo, tablero y lista. Los documentos tienen páginas y subpáginas, ligadas a la carpeta o a la lista del cliente, y la búsqueda los encuentra por título y por contenido.
- El recurso:
- Lista modelo y duplicación, tareas en árbol, tablero, documentos con páginas e historial.
- Disponible en:
- Profesional y Empresarial.
El lead llega y se enfría, el negocio desaparece del radar, y la rutina es planilla y memoria.
El lead parado se destaca, el negocio sin próximo paso se enciende en el panel, y lo que se repite corre solo.
El lead sin contacto en 24 horas aparece destacado. Al concluir una actividad, ZeraCRM ofrece agendar la siguiente, y el panel "te necesita" muestra lo vencido y lo parado. Las automatizaciones tienen 10 disparadores y 7 acciones (crear actividad, mover etapa, asignar responsable, etiquetar, notificar, enviar a una dirección externa y enviar la conversión), con simulación antes de activar, freno contra bucles infinitos y el rastro de cada ejecución. La agenda se sincroniza con Google Calendar y crea el enlace de la reunión.
- El recurso:
- Panel "te necesita", automatizaciones con simulación y agenda en Google.
- Disponible en:
- Panel y agenda en los tres planes. Automatizaciones en Profesional y Empresarial.
Quieres salir del sistema actual sin perder el historial, y temes quedar atado a él.
Trae tu Pipedrive con su historial, y exporta personas, empresas, leads y negocios en CSV.
El importador lee la exportación de Pipedrive en portugués (negocios, actividades, notas y embudos) y muestra un análisis antes de guardar. También importas por CSV. Personas, empresas, leads y negocios se exportan en CSV, por el gestor de la cuenta. Las personas y empresas eliminadas se pueden restaurar; a partir del plan Profesional, también las tareas y los documentos. En el plan Empresarial, el equipo Zera migra ClickUp contigo, bajo propuesta.
- El recurso:
- Importación de Pipedrive y CSV, exportación en CSV de cuatro listas y restauración de personas, empresas, tareas y documentos.
- Disponible en:
- Importación y exportación en los tres planes. Migración de ClickUp en el Empresarial, bajo propuesta.
Para quién
Quién usa ZeraCRM
Tres formas de usar el mismo sistema.
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Agencias y asesorías de marketing
Cada anuncio se vuelve ingreso medido y, a partir del plan Profesional, la operación de los clientes queda en listas ligadas a la empresa de cada uno. Una cuenta en lugar de un CRM más un gestor de tareas.
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Empresas que venden y entregan
Embudo de ventas, agenda y automatizaciones, y la entrega del proyecto, de la implantación o de la posventa en el mismo sistema y con el mismo equipo.
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Negocios locales
Un embudo simple y la atribución de anuncios para saber qué trae clientes, sin necesitar la parte de operación.
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer para que la venta vuelva a Meta y a Google?
Pegar el rastreador en el sitio, conectar las cuentas de anuncios y, en Google, traer tu propio proyecto en Google Cloud y aceptar los términos de datos. ZeraCRM muestra una nota de calidad antes del envío y tiene un modo de prueba que no ensucia la cuenta real. Para que el informe muestre el anuncio, marca los enlaces de los anuncios con UTM, incluyendo el contenido.
Cuando cierro una venta, ¿el proyecto del cliente nace solo?
Hoy no. La lista de tareas de la entrega queda ligada a la empresa del CRM, pero tú creas la lista a partir del modelo. Quien quiera automatizarlo puede conectar un flujo externo con el token de API de la operación.
¿Puedo traer mi Pipedrive y mi ClickUp?
Pipedrive entra por la exportación en portugués, con historial y análisis antes de guardar. En el plan Empresarial, el equipo Zera migra ClickUp, bajo propuesta, con la estructura de carpetas y listas. La migración que hace el equipo Zera es solo del plan Empresarial. Los comentarios, adjuntos y registro de tiempo de ClickUp todavía no aparecen en la pantalla de ZeraCRM.
¿El lead del formulario de Meta llega solo?
ZeraCRM recibe leads por una ruta de captura protegida por clave, que usa el formulario de tu sitio. El formulario nativo de Meta llega por un flujo armado por Zera, y no por una conexión directa de ZeraCRM.
¿Puedo llevarme mis datos?
En parte. Personas, empresas, leads y negocios se exportan en CSV, por el gestor de la cuenta. Tareas, documentos, actividades, notas e informes todavía no se exportan, y no hay exportación completa de la empresa. Las personas y empresas eliminadas se pueden restaurar; a partir del plan Profesional, también las tareas y los documentos. Los negocios, leads, actividades y embudos eliminados no vuelven.
¿ZeraCRM trabaja por mí?
No. ZeraCRM es la herramienta, y quien vende y entrega es tu equipo. Si quieres a alguien operando tu tráfico pago, mira Digital Core.
Venta, entrega y anuncios en el mismo sistema.
Pide una propuesta y habla con Zera sobre ZeraCRM.
