As vendas e a operação da equipe, no mesmo sistema
O ZeraCRM é o funil de vendas da equipe. Cada lead guarda o anúncio que o trouxe. Nos planos Profissional e Empresarial, a venda fechada volta para o Meta e para o Google, e a entrega do cliente fica ligada à empresa que comprou.
Hoje e com o ZeraCRM
Situações de quem vende e entrega, e o que muda com o ZeraCRM
Você paga anúncio todo mês e não sabe qual campanha trouxe o cliente que pagou.
Cada lead guarda o anúncio, a campanha e o canal de onde veio, e o relatório mostra a receita de cada um.
O rastreador do ZeraCRM grava o clique do anúncio na primeira visita e preenche os campos escondidos do formulário do seu site. O lead nasce com a origem gravada, e o relatório de atribuição soma a receita por canal, por campanha e por anúncio, no primeiro toque, no último toque ou no último clique pago. Você cola o rastreador no site uma vez e marca os links dos anúncios com UTM, incluindo o conteúdo (utm_content): é ele que identifica o anúncio no relatório. Sem UTM com conteúdo, a venda aparece como "Sem anúncio identificado".
- O recurso:
- Atribuição por clique e relatório de receita por canal, campanha e anúncio.
- Disponível em:
- Os três planos.
O Meta e o Google aprendem com quem preenche o formulário, não com quem compra.
A venda fechada volta para o Meta e para o Google com o valor real.
Quando o negócio é ganho, o ZeraCRM envia a venda, com o valor e o clique do anúncio, ao Meta (CAPI) e ao Google (Data Manager API). Antes do envio, mostra uma nota de qualidade de 0 a 10 e avisa o que falta, como e-mail, telefone ou código do clique. Guarda o que foi enviado, com os dados mascarados, e dá para testar sem sujar a conta real. Também dá para devolver o lead criado e a entrada numa etapa, como reunião marcada.
- O recurso:
- Devolução de conversão ao Meta e ao Google, com nota de qualidade, envio auditável e modo de teste.
- Disponível em:
- Profissional e Empresarial.
Quem vendeu usa um sistema, quem entrega usa outro, e o combinado se perde no meio.
A entrega do cliente fica ligada à empresa que comprou, com a mesma equipe, o mesmo login e a mesma busca.
No ZeraCRM, a lista de tarefas da entrega é vinculada à empresa do CRM. Vendedor e operador são as mesmas pessoas da mesma conta, e a busca única (Ctrl+K) acha negócio, empresa, pessoa, tarefa e documento no mesmo lugar. A mesma etiqueta marca negócio e tarefa. Um sistema, um login, uma fatura.
- O recurso:
- Operação: listas de tarefas vinculadas à empresa do CRM, com busca e etiquetas compartilhadas.
- Disponível em:
- Profissional e Empresarial.
Para cada cliente novo, você monta o mesmo processo do zero, e ninguém vê o que atrasou.
Cliente novo nasce de um modelo pronto, e tarefa atrasada aparece como atrasada.
Duplique uma lista-modelo inteira, com a árvore de tarefas, os status e as etiquetas, em um clique. As tarefas têm subtarefas em até 7 níveis, responsáveis, prazo com ou sem hora no fuso de São Paulo, quadro e lista. Os documentos têm páginas e subpáginas, ligadas à pasta ou à lista do cliente, e a busca acha pelo título e pelo conteúdo.
- O recurso:
- Lista-modelo e duplicação, tarefas em árvore, quadro, documentos com páginas e histórico.
- Disponível em:
- Profissional e Empresarial.
O lead chega e esfria, o negócio some do radar, e a rotina é planilha e lembrança.
Lead parado aparece em destaque, negócio sem próximo passo acende no painel, e o que se repete roda sozinho.
O lead sem contato em 24 horas aparece em destaque. Ao concluir uma atividade, o ZeraCRM oferece agendar a próxima, e o painel "precisa de você" mostra o que está vencido e parado. As automações têm 10 gatilhos e 7 ações (criar atividade, mover etapa, atribuir dono, etiquetar, notificar, enviar a um endereço externo e enviar a conversão), com simulação antes de ativar, freio contra laço infinito e o rastro de cada execução. A agenda sincroniza com o Google Agenda e cria o link de reunião.
- O recurso:
- Painel "precisa de você", automações com simulação e agenda no Google.
- Disponível em:
- Painel e agenda nos três planos. Automações no Profissional e no Empresarial.
Você quer sair do sistema atual sem perder o histórico, e tem medo de ficar preso a ele.
Traga o seu Pipedrive com o histórico, e exporte pessoas, empresas, leads e negócios em CSV.
O importador lê o export do Pipedrive em português (negócios, atividades, notas e funis) e mostra uma análise antes de gravar. Você também importa por CSV. Pessoas, empresas, leads e negócios exportam em CSV, pelo gestor da conta. Pessoas e empresas excluídas podem ser restauradas; a partir do plano Profissional, tarefas e documentos também. No plano Empresarial, a equipe Zera migra o ClickUp com você, sob proposta.
- O recurso:
- Importação do Pipedrive e de CSV, exportação em CSV de quatro listas e restaurar para pessoas, empresas, tarefas e documentos.
- Disponível em:
- Importação e exportação nos três planos. Migração do ClickUp no Empresarial, sob proposta.
Para quem
Quem usa o ZeraCRM
Três jeitos de usar o mesmo sistema.
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Agências e assessorias de marketing
Cada anúncio vira receita medida e, a partir do plano Profissional, a operação dos clientes fica em listas ligadas à empresa de cada um. Uma conta no lugar de um CRM mais um gerenciador de tarefas.
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Empresas que vendem e entregam
Funil de vendas, agenda e automações, e a entrega do projeto, da implantação ou do pós-venda no mesmo sistema e na mesma equipe.
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Negócios locais
Um funil simples e a atribuição de anúncio para saber o que traz cliente, sem precisar da parte de operação.
Dúvidas
Perguntas frequentes
O que preciso fazer para a venda voltar ao Meta e ao Google?
Colar o rastreador no site, conectar as contas de anúncio e, no Google, trazer o seu projeto no Google Cloud e aceitar os termos de dados. O ZeraCRM mostra uma nota de qualidade antes do envio e tem um modo de teste que não suja a conta real. Para o relatório mostrar o anúncio, marque os links dos anúncios com UTM, incluindo o conteúdo.
Quando fecho uma venda, o projeto do cliente nasce sozinho?
Hoje não. A lista de tarefas da entrega é ligada à empresa do CRM, mas você cria a lista a partir do modelo. Quem quiser automatizar isso consegue ligar um fluxo externo pelo token de API da operação.
Posso trazer meu Pipedrive e meu ClickUp?
O Pipedrive entra pelo export em português, com histórico e com análise antes de gravar. No plano Empresarial, a equipe Zera migra o ClickUp, sob proposta, com a estrutura de pastas e listas. A migração feita pela equipe Zera é só do plano Empresarial. Comentários, anexos e registro de tempo do ClickUp ainda não aparecem na tela do ZeraCRM.
O lead do formulário da Meta cai sozinho?
O ZeraCRM recebe lead por uma rota de captura protegida por chave, que o formulário do seu site usa. O formulário nativo da Meta chega por um fluxo montado pela Zera, e não por uma conexão direta do ZeraCRM.
Posso levar meus dados embora?
Em parte. Pessoas, empresas, leads e negócios exportam em CSV, pelo gestor da conta. Tarefas, documentos, atividades, notas e relatórios ainda não exportam, e não existe exportação completa da empresa. Pessoas e empresas excluídas podem ser restauradas; a partir do plano Profissional, tarefas e documentos também. Negócio, lead, atividade e funil excluídos não voltam.
O ZeraCRM atende por mim?
Não. O ZeraCRM é a ferramenta, e quem vende e entrega é a sua equipe. Se você quer alguém operando o seu tráfego pago, veja o Digital Core.
Venda, entrega e anúncio no mesmo sistema.
Peça uma proposta e fale com a Zera sobre o ZeraCRM.
